一人税理士事務所の業務自動化システム

田中優紀は埼玉で一人税理士事務所を運営し、30社の中小企業・フリーランスの顧問を担当。高い専門性にもかかわらず、管理業務が労働時間の大半を消費していた。 **転機**: 2024年の確定申告期、田中は14時間労働の日々を送っていた — 問い合わせ対応に3時間、請求書催促に2時間、残りが本来の会計業務。事務所はキャパシティの限界に達し、新規顧問を断っていた。 **ソリューション**: 4つの連携するn8nワークフローを導入： 1. **AI問い合わせコンシェルジュ**がLINEとメールの一次対応を担当。2年分の過去の会話から学習したAIが、よくある20の質問に正確に回答。複雑な問い合わせや新規案件のみ田中にエスカレーション。 2. **AI請求書回収システム**が売掛金スプレッドシートを毎日監視。段階的なリマインドを送信 — 7日目は丁寧に、14日目はしっかりと、21日目は正式に。AIが文脈に適したメッセージを作成。もう気まずい催促の会話は不要。 3. **AI業務報告書自動生成**がカレンダーイベントとタスクログから各クライアントの月次報告書を自動生成。以前は8時間かかっていた作業が30分のレビューだけに。 4. **デイリーサマリー**が毎朝7時にLINEでブリーフィングを配信：夜間に返答があったクライアント、未回収の請求書、近づく締切を一覧で確認。 **成果**: 3ヶ月以内に月60時間を回復。請求書回収率は78%から95%に向上。最も重要なのは、追加スタッフを雇うことなく新規12社の顧問を受け入れ、年商+600万円を達成したこと。